Ein außerirdischer Paläontologe entdeckt eine gemeinsame Verbindung zwischen seinen Leuten und den Menschen. Er glaubt, dass dies beweist, dass sich sein Volk (die Voth) vor Millionen von Jahren auf der Erde entwickelt hat und in den Delta-Quadranten ausgewandert ist. Seine Regierung ist aber nicht bereit, seiner Interpretation der Beweise zu glauben.