Als die Teen Titans mal wieder herumblödelnd durch die Gegend fahren, taucht auf einmal die notorisch ominöse Terra auf. Die ehemalige Titanin hat sich inzwischen mit Haut und Haaren dem Erzschurken Slade verschrieben und setzt jetzt Himmel und Erde in Bewegung, um die Titans zu vernichten. Doch die liefern ihr einen erbitterten Kampf. Als dann jedoch noch Slades kolossale Handlanger Overload, Plasmus und Cinderblock auftauchen, ziehen die Titans sich zurück. Wieder im T-Tower sind alle der Meinung, dass man Terra wie eine gewöhnliche Verbrecherin aus dem Verkehr hätte ziehen sollen. Bis auf Beast Boy. Er glaubt immer noch an das Gute in Terra und überredet die anderen, ihr noch eine letzte Chance zu geben. Plötzlich bricht in der Stadt die Hölle los. Overload, Plasmus und Cinderblock schlagen an drei verschiedenen Orten zu. Die Titans müssen sich aufteilen, um die drei Monster zu stoppen.