Dorothy und Lucas erfahren, dass der mächtige Zauberer sie töten will. Weil seine Macht in Gefahr ist, sucht der Zauberer Rat in Emerald City, während die Hexen ihre Macht demonstrieren. Tip und Jack sind nach einer lebensverändernden Enthüllung auf der Suche nach einem Heilmittel und wagen sich ins Königreich von Ev.