Η Ελβίρα, η γυναίκα που φροντίζει τον Γιάννη στην Ισπανία, είναι παρηγοριά για τη Μαρία. Ο Σήφης, κάτω από το βάρος της απουσίας της, ομολογεί στην Ουρανία ότι αγαπά την κόρη του Γιάννη του φονιά. Η Ουρανία, σαν ύαινα, ορμά να τον κατασπαράξει και μόνο η μεγάλη αγάπη που του έχει την συγκρατεί την τελευταία στιγμή. Μοναδική παρέα του Σήφη είναι ο αδελφός τους, ο Γιώργης, και ο Βαγγέλης, ο «κουζουλός», που στέκουν κοντά του για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.