El gran duque Serge es asesinado por terroristas en Moscú en 1905 y el zar ve la necesidad de destituir a su jefe de policía y nombrar uno nuevo para aumentar la seguridad en San Petersburgo. El zar Nicholas elige a un hombre llamado Ratchkovsky para el trabajo, pero tanto sus ministros como su zarina tienen serias dudas sobre la idoneidad de Ratchkovsky.