En la reservación india, mientras Danza de Nubes y Sully compiten en tiro de hachas de guerra, Michaela llega ahí y Sully se ve atrapado en el fuego cruzado cuando ven Soldados Perros renegados le disparan a algunos hombres de la Caballería. El hijo de Danza de Nubes quiere unirse a los Soldados Perros, pero su padre se niega. Sully le dice a Michaela que qué pasaría si ella dijera la verdad. Sin embargo, ella se lo confía a Dorothy y le pide consejo. Cuando Michaela le dice que la caballería hirió a algunos soldados perros por su culpa, el hijo de Danza de Nubes amenaza a Michaela y Sully de muerte si los volvía a ver. El Reverendo es atacado por los soldados perros en la diligencia y él se enoja tanto con ellos que les dice que se quemen en el infierno. Cuando Michaela ve a uno de los heridos soldados perros, éste trata de estrangularla. En un momento, los soldados perros llegan a atacar el pueblo y secuestran a Michaela. Sully jura que él la va a encontrar. Mientras, Brian le dice a Michaela que él quiere el caballo de Hank, quien lo ganó en una apuesta, para su cumpleaños. Matthew le pide a Hank que venda el caballo para el cumpleaños de Brian, pero él se niega, pero cuando éste comienza a golpearlo, el caballo huye hacia el café de Grace y Matthew lleva a Brian para encontrar el caballo y descubre que está herido, con peligro de quedarse cojo. Hank llega a la casa y pregunta si han visto a su caballo, pero todos lo niegan. Cuando Brian se niega a entregarle a Hank su caballo, Colleen le dice que haga lo correcto por el caballo. Luego de que se lo entregan a Hank, Matthew le propone a Hank que Brian trabaje en la taberna a cambio del caballo. Mientras Sully se encamina para rescatar a Michaela, el General Custer toma prisioneros a los Cheyennes, incluyendo a Danza de Nubes, bajo amenaza de que ellos serán colgados si Michaela no regresa. Pero el hijo de Danza de Nubes dice que sólo devolverá a Michaela si los Cheyennes son liberados. Custer se niega y quiere colgar a los Cheyennes en cuanto se construya una horca si Michaela no es liberada. Una noche, el hijo de Danza de Nubes decide liberar a Michaela, ya que piensa que sólo ella puede liberar a su padre, pero Un Ojo lo asesina ante esto y vuelve a capturar a Michaela. Cuando Sully llega al campamento Cheyenne, la gente se niega a hablarle, hasta que una mujer anciana le dice dónde está Michaela. Cuando Sully da con el campamento de los soldados perros, él pelea con Un Ojo y huye con Michaela. Al día siguiente, son seguidos por los soldados perros y en una pelea, Sully arroja por un barranco a Un Ojo, quien resulta muerto. Viéndose acorralados, Sully y Michaela deciden saltar por el barranco y regresan al pueblo justo a tiempo para detener la ejecución de los Cheyennes. El General Custer al principio quiere seguir de todas formas con la ejecución, pero Sully le recuerda que él dio su palabra y entonces decide liberar a los Cheyennes. Mientras, cuando Brian trabaja por el caballo de Hank, éste a último minuto que no le podrá dar el caballo ya que se lo vendió a otro hombre. Loren entonces decide subir el precio del whisky, la seda y vasos para su taberna. Finalmente, Hank decide darle su caballo a Brian el día de su cumpleaños, declarando que "para un hombre es un buen negocio mantener su palabra".