Michael Portillo llega a Santa Fe, la capital del estado de Nuevo México, y una vez la capital de un reino español. Explora la hermosa arquitectura colonial de la ciudad y es invitado a visitar un pueblo nativo americano en lo alto de un risco de piedra arenisca a 367 pies de alto. Michael escucha a escondidas los ensayos de La chica del dorado oeste de Puccini en la gloriosa Casa de la Ópera de Santa Fe, y en el Palacio del Gobernador aprende sobre el autor de la epopeya bíblica Ben Hur. Michael alcanza a dos de las famosas Harvey Girls en el Hotel La Fonda para escuchar sobre Fred Harvey, el proveedor de servicios ferroviarios de Lancashire que hizo su fortuna en Estados Unidos. Michael Portillo se encuentra en Albuquerque, Nuevo México, una ciudad situada en el Río Grande. Además de las sedes de Acheson, Topeka y Santa Fe Railroad, Albuquerque tiene tesoros en la tienda para los aficionados al ferrocarril, incluida una enorme locomotora que pesa más de 450 toneladas. Michael luego siente el calor del guindilla de Nuevo México en un restaurante y aprende cómo hacer enchiladas. Michael se une al Ferrocarril del Gran Cañón en Williams, Arizona, para llegar a uno de los lugares más espectaculares de la Tierra y aprende cómo se conservó la garganta del río Colorado, que tiene 7 millones de años de antigüedad.