Negator, un personaje malvado amante de las computadoras y la electrónica, ve a Man-At-Arms probando su último invento, el Beam Ray, en el desierto. Impresionado, Negator quiere que el científico venga y trabaje para él, para que pueda usar sus creaciones para sus propios propósitos malvados. Cuando Man-At-Arms se niega, Negator captura a Teela para obligarlo a acercarse a él. Mientras He-Man, Ram Man y Battle Cat buscan a sus amigos desaparecidos, son absorbidos por el dominio electrónico subterráneo de Negator, y Negator envía a He-Man y Ram Man a su "juego" electrónico viviente ...