Adam, Man-At-Arms y Orko están buscando en el bosque la Salkweed necesaria para los experimentos de Man-At-Arms. Pero una tormenta golpea y Orko se encuentra separado de sus amigos y se encuentra con las garras de un gigante. Se desmaya por la conmoción, pero se despierta y descubre que el gigante lo ha devuelto a sus amigos, y no solo eso, ¡sino que el gigante también les ha entregado un suministro de Salkweed! El gigante avanza antes de que los héroes puedan preguntarle quién es y cómo sabía lo que estaban buscando, pero en poco tiempo, tanto Orko como el gigante son capturados por el propietario de un Freak Show ambulante, que está ganando dinero fácilmente al capturar rarezas humanas y animales y mostrarlos como monstruos. Cuando He-Man se dispone a rescatarlos, el gigante comienza a trazar un plan de escape, sorprendiendo a Orko con su increíble inteligencia y amabilidad a pesar de su apariencia.