La Division Fringe se voit confier une affaire où les corps mutilés dont on a retiré la moelle épinière s'empilent. Alors que l'enquête les mène jusqu'à un scientifique qui pourrait être lié à la cellule bio-terroriste Z.F.T., ils découvrent par surprise l'identité et le mobile du tueur. Quand la fréquence des meurtres se met à augmenter, Olivia, Peter et Walter décident d'employer des mesures désespérées pour y mettre un terme.