Alors que Rick et L.J. testent la nouvelle invention de Rick - un dispositif d'interférence d'ondes qui brouille tout signal transmis dans l'air - Rick est kidnappé par Ming, qui place ensuite un implant sur la tête de L.J. qui surveillera ses schémas de pensée. En échange de la sécurité de Rick, Ming ordonne à L.J. de saboter le vaisseau spatial de Flash la nuit précédant le combat entre nos héros et les sbires de Ming. Au cours du combat, nos héros sont contraints de se replier sur Monitor. Ming force alors L.J. à détourner les Defenders vers l'Amérique du Sud pendant que Ming envahit New York. L.J. récupère le dispositif d'interférence d'ondes de Rick et le sauve. Le temps que les autres héros découvrent que L.J. est le saboteur, L.J. est capable de s'expliquer et d'informer les Defenders de la cible réelle de Ming. Ils arrivent juste à temps pour vaincre l'Impitoyable.