Paris et Chakotay tentent de raisonner Annorax, et de ramener, d'une manière ou d'une autre, le Voyager sur la route du quadrant Alpha. Pendant ce temps, à bord du vaisseau de la Fédération, les officiers supérieurs, restés à bord, tentent eux aussi de remettre le navire en état pour pouvoir récupérer l'équipage et reprendre leur chemin.