Phoebe s'est transformée en sirène pour aider Mylie. Elle est capturée par des pêcheurs qui décident de la livrer à des scientifiques, puis par Necron, un démon maléfique qui souhaite obtenir l'immortalité. Délivrée par Piper et Paige, elle avoue qu'elle est encore amoureuse de Cole. Piper confie ses terribles angoisses à propos de son bébé...