Une attaque surprise de Cobra, utilisant les nouveaux BAT, révèle que les Joe sont devenus négligents. Le général Hawk demande au sergent Slaughter d’aider à remettre l’équipe en forme. Pendant ce temps, une série de rêves incite le Dr. Mindbender à concocter un plan pour construire un nouveau leader Cobra à partir de l’ADN de conquérants morts depuis longtemps. Un paquet abattu Night Raven révèle que Zartan a été invité à élargir son équipe de Dreadnoks alors il se tourne vers ses frères et sœurs, Zandar et Zarana pour obtenir de l’aide, et les Joes enquêtent et découvrent le plan, seulement pour être coincé par Thrasher et sa Thunder Machine.