Nyuu perd conscience quand Nana l'agresse. Celle-ci, réprimée par tous, partira pleurer seule. Mayu la rejoint pour parler. Nana lui apprend alors le véritable pouvoir que possèdent les mutants comme elle et Lucy. Pendant ce temps, Yuka part acheter de quoi soigner Nyuu. Kota reste seul avec Nyuu qui, quand elle a repris connaissance, a pris la personnalité de Lucy. Ensuite, un retour dans le passé s'effectue: celui de Lucy à l'école. À cause de la persécution de ses camarades de classe, son pouvoir s'éveille mais elle ne sait le contrôler...