Kohaku est de retour. Très vite, elle fait une démonstration de magie impressionnante à la classe et se rapproche des membres du club de photo et d'art. Hitomi se sent intimidée tant elle est différente de sa grand-mère. Le club décide de présenter un mélange de photos et de dessins au festival culturel et se rend au lycée pour prendre des photos de nuit, mais l'atmosphère est étrange...