A menekülő csapat egy Fury által hagyott jelet követve menedékre talál egy titkos S.H.I.E.L.D. bázison, Providence-en, amit Eric Koenig ügynök irányít. Eközben Wardról kiderül hogy a HYDRA-nak dolgozik. majd Garett-tel kifosztjál a S.H.I.E.L.D. fegyvertárolóját, a Hűtőt. Csakhogy egy S.H.I.E.L.D.-es anyagokat tároló merevlemezt nem tudnak feltörni, ezért Wardot visszaküldik a csapathoz, hogy Skye-jal feltöresse.