Coulson és csapata elpusztítja az ősi várost, mielőtt a HYDRa kezére kerül, ám új fenyegetéssel kell szembesülniük. A korábbi SHIELD, Ward, a 33-as ügynök és Raina szövetkezik. Fel akarják használni az Obeliszk által szerzett új képességeiket, ám nem tudják az ismeretlen erőt biztonságosan használni.