Caroline bulit szervez Elena tizennyolcadik születésnapjára, ám őt sokkal jobban izgatja, hogy végre megtalálja Stefant. Klaus eközben vérfarkasokat keres, hogy számos magához hasonló hibridet tudjon kreálni. Damon rábukkan Stefan és Klaus nyomára, de eltitkolja Elena elől a felfedezését. Stefan hazatér, de csak azért, hogy kegyetlen módon figyelmeztesse Damont, hagyjon fel az utánuk való kutatással. Caroline féltékeny lesz, amikor Tyler egy lánnyal jelenik meg a bulin, és a veszekedésük váratlan fordulatot vesz.