Emma a Hókirálynő nyomára akar bukkanni, és talál is egy fényképet, amelyen ő látszik a Hókirálynő társaságában, azonban semmi emléke nincs a találkozásról. Regina varázstükre segítségével ugyancsak a Hókirálynőt keresi, mert csak ő tudja megmenteni Mariant. Emma szívesen kibékülne Reginával, hogy egyesíthessék erejüket a keresésben, Regina elutasítása azonban nem enyhül Emma irányában. Eközben David és Mary Margaret kisbabájukat dajkára bízva romantikus sétára indulnak - hogy elfogják a seriff fogdájából frissen megszökött Skarlát Willt.