1925-től a weimari köztársaság titokban képezi ki pilótáit. S habár 1933-ban a Népszövetségben a német küldöttek mindennemű repülőgépgyártás beszüntetését javasolják, Hindenburg és Göring számára a repülés a jövő fegyvere. Ernst Udet, az első világháború legnagyobb német pilótája a náci eszmék szolgálatába állítja tekintélyét. A fanatizált német ifjúság beszervezésével megalakítják a Luftwaffét. Forradalmian új konstrukciók születnek, mint például a Heinckel 111-es, amely védtelen városok szőnyegbombázására képes. 1937. április 27-én a Kondor légió tagjai történelmi bevetésre indulnak. A cél a spanyolországi Guernica...