Halálos kór terjed Camelot-ban. Gaius rájön, hogy a város vízkészletét megmérgezték. Uther király őrizetbe veszi Gwen-t és halálra ítéli boszorkányság vádjával. Mivel olybá tűnik, a varázslat lehet az egyetlen lehetséges magyarázat a mérgezésre, Merlin és Gaius versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják a megoldást. Senki sem sejti, hogy mindez egy gyönyörű, gonosz boszorkány, Nimueh műve.