Camelot ünnepséget rendez a Mercia-i királysággal való egyesülése alkalmából. Nimueh cselédlánynak kiadva magát előadja Merlinnek, hogy a merciai Bayard meg akarja mérgezni Arthurt. Merlin megpróbálja ezt megakadályozni, de a dolgok szerencsétlen összjátéka folytán ő iszik a mérgezett kehelyből. Halálosan megbetegszik és kómába zuhan. Arthur bemerészkedik Balor erdejébe, hogy megtalálja a méreg ellenszerét, anélkül, hogy sejtené, ő is Nimueh csapdájába sétál.