Lady Morgana súlyosan megbetegszik. Gaius tanácstalan a gyógymódot illetően. Egy titokzatos idegen, Edwin Muirden visszahozza a király gyámleányát a halál torkából. Uther királyt lenyűgözik az új orvos képességei és veszélybe kerül Gaius pozicója, mint udvari gyógyító. Gaius ijesztő felfedezést tesz a gyanus idegenről. Az idős gyógyítóra és ifjú segítőtársára hárul a feladat, hogy megakadályozzák az egyre magasabb pozícióba jutó Edwint egy előre kitervelt, halálos bűncselekmény elkövetésében.