È arrivato l'inverno, e ognuno cerca di cavarsela come può per affrontare la scarsità di cibo. Sfregiato continua a farla da padrone e a minacciare gli animali di Farthing costringendoli a restare reclusi nel loro territorio. Tasso scompare e gli altri si mettono alla sua ricerca, finché Talpa non viene avvicinato dal Gatto del guardiacaccia che lo informa che il loro amico si trova al sicuro nella casa del suo padrone; costui lo sta curando dopo averlo trovato ferito e privo di sensi nella neve. Nibbio assiste da lontano all'incontro e, interpretando male le intenzioni del Gatto nei confronti di Talpa, lo attacca con violenza.