잊혀진 마술의 기술을 갖고 있는 루카와 후지코가 엮이면서 발생하는 이야기에 대해서 적고 있다. 구성은 살짝은 시간을 돌리는 식으로 구성. 루카는 그에게 기술을 알려준 토니라는 마법사를 죽였다는 누명을 쓰고 있었고, 후지코를 구하려다가 그를 죽인게 그가 아니라 그의 아들이었단 사실을 알게 된다. 그리고 응징을 하려다 후지코의 설득으로 다른 곳에서 시작하려고 하...지만 그리고 후지코는 그를 팔아넘기고 쌩. 루팡은 마지막에 후지코에게 그를 뺏은 것인지, 아니면 단순히 구해준 것인지 물어본다. 이에 후지코는 어느쪽이 취향이냐고 물어본 뒤 언제나처럼 다시 어딘가로 가게 된다.