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월터는 영국 런던에 사는 시에라리온 출신의 이민자이다. 어느 날 엄마로부터 골칫덩어리 남동생 밸런타인을 그에게 보낸다는 편지를 한 통 받게 되고, 월터의 가족은 혼란에 빠지게 된다. 특히 아내 아그네스는 밸런타인이 가족에게 나쁜 영향을 끼칠까 걱정이 이만저만이 아닌데....
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