Oraetta otrzymuje wiadomość o stanie zdrowia doktora Havarda. Kobieta znajduje w swoim mieszkaniu notatnik Ethelridy. Josto przybywa do swojej posiadłości i jest przerażony, gdy zastaje tam Gaetano. Deafy konfrontuje się z Loyem, domagając się miejsca pobytu Zelmare i Swanee. Josto i Gaetano zostają napadnięci przez Morta Kellermana.