Juliana Crain budzi się w nowym świecie. W następstwie ataku na ministra handlu Tagomiego, nadinspektor Kido rozpoczyna polowanie na domniemanych sprawców: Czarną Komunistyczną Rebelię. John Smith przeprowadza inwazję na Strefę Neutralną, by pojmać Wyatta Price’a i jego ruch oporu. Nowo zdobyta niezależność Helen Smith zostaje poddana próbie, gdy John postanawia zabrać ich córki.