Wszystkie słabe potwory ukryły się, ponieważ przywódca armii króla diabłów osiedlił się w pobliżu miasta. Kazuma, który skupiał się na doskonaleniu swoich umiejętności, utknął w martwym punkcie. Nie mając nic innego do roboty, Kazuma dołącza do treningu Megumin, który polega na uwolnieniu magii eksplozji w opuszczonym zamku.