Um grupo de super-humanos descendentes da guerra Eugenica toma posse de uma ave de rapina e ataca os Klingon. Para ajudar a captura-los Archer vai buscar o Dr. Arik Soong que os fez nascer a partir de embriões geneticamente manipulados, e se encontra preso por esse crime. Soong parece querer ajudar mas na verdade está a á espera que eles o venham libertar para juntos criarem uma nova civilização de super-humanos.