Поправившийся после травм Феликс Блейк создаёт организацию "Надзиратели", узнав, что "Щ.И.Т." был расформирован, с целью защитить мир от людей с сверхспособностями. Об этом узнаёт Колсон и посылает Дейзи, Фитца и Мака проверить здание ОГПУ, атакованное "Надзирателями". Мак навещает своего брата Рубена. Дейзи и Фитц узнают местоположение одной из баз организации, Фитц чуть не погибает, а на Мака и Рубена нападают "Надзиратели", но им удаётся спастись. Тем временем Колсон проверяет лояльность Линкольна.