В замке Дракулы Алукард узнает от Такы и Суми, что они когда-то были порабощены одним из членов совета Дракулы, Чо. Хотя Чо погиб в битве против Дракулы, Така и Суми знают, что однажды ее наследовал другой вампир, и просят Алукарда научить их. Тем временем в Штирии отношения между Гектором и Ленор начинают таять после того, как она снабжает его одеждой. В монастыре Линденфельд Сен-Жермен подозрительно относится к монахам, сомневаясь в их верности Богу. Он очарован символом на повязке Салы (алхимический знак серы, используемый философами для обозначения ада).