Забившиеся в страхе крепостные и домашние не узнают жестокую помещицу в гостеприимной госпоже с мечтательным взором. В доме снова воцаряются мир и покой. Тютчев нравится всем, в том числе и сыну Сереже. Дарья снова верит, что счастье еще возможно. Она стремится вернуть красоту и молодость ради новой любви. Но Тютчев нерешителен, Дарья готова на все, приказывает Авдотье привезти в дом знахарку, пускай подскажет средство, как помолодеть и расположить к себе юношу…