Hubbe vill gärna lära sig trolla så att han kan roa sina vänner med lite salongsmagi. Bombo tar chansen att spela Hubbe ett spratt. Ett antal uppriggade trick får Hubbe att tro att han verkligen har magiska krafter. Allt går som Bombo planerat ända tills hertig Torulf och hans grymlingar dyker upp. De låter sig inte skrämmas av Hubbes verkningslösa trollformler...