Det är midsommar 1939. Det har gått ett och ett halvt år sedan förra omgången och Svensson har suttit på Långholmen men väntas hem när som helst, frisläppt för gott uppförande. I Hedeby har Nikodemus kommit upp sig och hamnat i kommunalpolitiken, och ersätter den föregående kommunalordföranden Skomakar-Ludde då denne har farit till Stockholm för att bli riksdagsman. Tillsammans med prästen är Nikodemus examensvittne på skolavslutningen men kan knappt hålla sig när prästen breder ut sig om gudsordet och den sanna tron. Rävfarmarn sitter med 500 skinn silverräv som inte går att sälja när parismodet har förändrats. Han har tvingats gå till handlarn och låna pengar. Till slut tvingas han ge upp och börjar på kalkbruket istället.