Bir saatlik sezon finalinde Rachel, endişeli Ross ile hastanenin doğum servisinde bekler. Rachel'ın acı dolu doğum sancıları devam ederken birçok hamile kadın doğumhaneye götürülür. Bebek yapmaya karar veren Chandler ve Monica, romantik anlar yaşamak için özel bir oda arayışına girer. O sırada Phoebe, yakışıklı hasta Cliff'i (konuk oyuncu EDDIE McCLINTOCK) görür ve beğenir. Phoebe, Joey'den gün... Rachel hâlâ doğumun başlamasını beklemektedir. Gündüz kuşağında oynadığı karaktere bürünen Joey, yakışıklı hasta Cliff'in (konuk oyuncu EDDIE McCLINTOCK) Phoebe ile birlikte olmasını uygun görür. Ne yazık ki Cliff, Joey'yi televizyonda görür ve ikilinin çevirdiği dolabı anlar. Monica ve Chandler, hastanede birçok yeri denedikten sonra birlikte olur. Rachel nihayet güzel kızını kucağına alır ve ...