Після проходження випробувань Енші останнім суперником Мамеди стає Утароку Ебісу. Мамеда дарує свій ракуґо Утароку, але отримує повідомлення, що його відхиляють. Мамеда, нічого не розуміючи, прямує до кварталу червоних ліхтарів, щоб зустрітися з Утароку.