佐佐木对于黎世杰的能力有些担忧,黎世杰将人分为五路抓获申剑,在上海北极冰箱厂有几人遭到枪杀,上海军统的人不是被杀就是被抓,受到了严重的破坏。黎世杰命人行动时在申剑屋里没发现他,申剑在其他房间里睡觉才躲过一劫。冈本对于行动结果很满意,佐佐木在会上指责黎世杰行动不力。重庆军统局为上海站牺牲人员召开了追悼会,申剑活着回到重庆,追悼会取消。松下芳子进了冈本的办公室被发现,这是平田故意安排的。申剑要求重回上海,局长答应他所需的经费、武器和人员,回到上海后的任务是尽快除去冈本。冈本是从小在沈阳长大的日本人,他在培养日本傀儡方面有一定手段,还成功地策反了一些有军权的武装。冈本对他的计划产生了新的想法,平田对他的计划大加赞赏,松下芳子到上海的消息已被打入日军内部的13K获悉。红狼在王子饭店看到申剑还活着很吃惊,申剑的刺杀没能成功,松下芳子用重金得到了想要的情报,她在回去的时候被拉黄包车的人开枪打死,红狼尾随其后将她身上的微型胶卷拿走。袁飞用包挡住了军统刺杀冈本的子弹,这让冈本死里逃生。佐佐木对艺妓剧团进行严格检查,开枪打冈本的军统被当场打死。