高畅和何晨在赵琦安排下离开津城,高畅在路上许诺何晨,回到根据地就给她一个交代。不料,高畅在火车站无意发现报纸上周泽西和杨曼在教堂结婚的消息,丢下何晨急忙跑去看个究竟。然而,当他看到身着婚纱的苏婉婷时,高畅彻底傻了,不顾一切高喊苏婉婷的名字,幸亏当时只有杨淑琴一个外人,但苏婉婷也不能相认,暗中让周泽西把他带走,随后去向他解释自己正在执行任务。高畅深深理解苏婉婷的工作,但是当看到周泽西在牧师要求下亲吻自己心爱的女人,他心情异常复杂,失魂落魄回到车站。面对何晨追问,他无法解释,只是拉着她赶往根据地。新婚之夜,苏婉婷流着眼泪请求周泽西,如果有一天她牺牲了,周泽西一定要把这一切告诉高畅,告诉他,他是孩子的父亲。周泽西答应,并抱着被子到别屋睡下。而高畅也一路心酸和何晨返回根据地,路遇小撮国民党兵强抢百姓粮食,他毫不手软,和几名正在养伤的八路军一起将敌人打垮。为了鼓舞军心,杨子坤受命让周泽西负责成立军乐团,酷爱音乐的周泽西兴奋不已,当即组织队伍开始训练。苏婉婷要送他回南洋,但他为了自己音乐梦想一反常态,坚决要留下来。高畅和何晨意外碰到何孟德正在枪杀八路军,高畅当即就要冲上去,被何晨死死拦住。何晨认为此刻出头就是送死,要高畅冷静。国民党特派员视察津城,周泽西带领军乐团成功完成迎接仪式,受到表彰。周泽西兴奋异常,向苏婉婷讲述壮观的场面,却被杏儿骂了个狗血喷头,指责周泽西是叛徒。