一身便装的何孟德和手下追到大车店,非但不给店钱,还持枪恐吓老板娘要住最好房间。老板娘见状,打算利用何孟德来试探高畅他们的真实身份。她一面告诉何孟德客店都被日军占领,一面向苏婉婷哀求帮忙制服何孟德。苏婉婷派叶芙蓉去找高畅等人来商量,却被何孟德手下窥见。何孟德恐天黑伤到女儿,单等天亮就将众人干掉。苏婉婷等人一时没有逃脱办法,只好叫何晨向老板娘求助。老板娘得知实情后,为他们打开密道,不料何晨被何孟德逮住。何孟德情急之中只好把何晨作为人质要挟高畅等人。何晨得知奶奶被软禁,不顾一切要跟父亲去营救。高畅认为一切都是自己惹的祸,急忙替下何晨,被何孟德押走。这时赵琦带领队伍赶到,一番激战生擒何孟德。路上,出现小股鬼子,苏婉婷和赵琦等人立刻投入战斗,王立强带领高畅等人紧急撤离,但高畅、何晨发现鬼子众多又回去帮忙,用手雷炸死不少鬼子,危机关头高畅还急中生智用集结号把鬼子骗走,不料战斗中王立强感趁乱将其放走。中村得知何孟德未能抓住苏婉婷等人,开枪杀害了何母。众人来到晋察冀根据地,苏婉婷遇见了要好的同学杨曼。高畅终于来到根据地,赵琦对这个富家公子政治觉悟不甚了了,而何晨作为汉奸女儿,叶芙蓉作为歌女,都受到赵琦怀疑,最令他怀疑的是王立强。王立强见到赵琦,便认定是杀兄凶手,一路伺机报仇均未能得逞。赵琦不但感到王立强的敌意,还了解到他曾是国民党老兵,回津城后一直替何孟德做走私生意。他认为王立强是怀着政治目的进入根据地,但苏婉婷从王立强一路表现判断,坚决不同意赵琦看法。赵琦执意要把众人赶走,上级领导李部长做出决定,要留下这些音乐人才为抗战做贡献,让赵琦调查王立强。