Sibiline, une sorcière maléfique, décide de se ranger et de quitter l'horrible Gorgon, pour le compte duquel elle faisait régner la terreur sur Eternia. Pour prouver sa bonne foi, elle va aider les héros du bien à délivrer le roi déchu par Gorgon... mais Orko est très méfiant sur le compte de Sibiline, d'autant que pendant ce temps, Gorgon s'est allié à Evil Lyn !