Grâce à la gentillesse de la reine Elmora, Adam et Duncan reviennent sur Eternia avec du Photanium, la matière le plus résistante de Phantos. Tout le monde est surpris lorsque le précieux et résistant métal se révèle faux. C'est alors que les héros du bien, guidé par Zoar, se rendent aux château des ombres pour en savoir plus. La Sorcière leur indique que la reine Elmora est maintenant au service de Skeletor, à leur grande mauvaise surprise. Ce que ne réalise pas encore Musclor et ses amis c'est la reine Elmora a été transformé par Skeletor en une horrible lilith !