Egy kisvárosban három gyerek: Gary, Trevor és Nora egy régi boszorkánykönyvvel játszadozik, és varázslataik hatására Gary és Sam testet cserél. Míg egy boszorkány-kísértet ügyében nyomoznak, Gary nagy üggyel-bajjal próbálja kimagyarázni Dean előtt Sam jellemének hirtelen változásait, maga Sam kénytelen megküzdeni Gary életének családi oldalával és a barátaival. Amikor azonban Trevor kijelenti, hogy alkut kötött a démonokkal és meg kell ölniük Deant, Sam akcióba lendül.