Az Alliance nevű kisvárosban különös dolgok történnek: sorra megelevenednek azok a hiedelmek, amelyek a gyerekek fejében élnek és a játékok gyilkos eszközökké válnak mit sem sejtő használóik kezében. Sam és Dean eljutnak egy nőhöz, akinek a gyermeke félig démon, félig ember, s akiről kiderül, hogy a furcsa események irányítója.