사람들의 의심을 받고 마을에서 추방된 나루토 일행. 안타까움을 감추지 못하는 보루토에게 우리가 할 수 있는 일은 이제 아무것도 없으니 스미레를 찾아나서는 게 현명한 일이라고 설득하는 사라다.하지만 나루토 이상하게도 가슴이 조마조마하다. 한편 스미레는 소환수 누에와 함께 와사비와 나미다를 찾아나서는데, 갑자기 누에가 으르렁거리기 시작한다.그때 그늘 속에서 나타나는 두 사람. 그러자 스미레가 말리는데도 불구하고 누에는 다짜고짜 두 사람에게 달려드는데...